把一整项任务交给 AI，同时自己掌控全局

你将学到什么

• 项目、记忆和 AI 智能体如何让你交出一整项任务，而不是一次一段
• 如何写任务说明：目标、输入、怎样才算完成，以及限制
• 如何通过你批准的计划、检查节点和最后的审阅来掌控全局

核心概念

很多重复性的任务都不是一条提示词能搞定的，例如每周报告。有三项功能可以帮你交出整项任务。ChatGPT、Claude、Microsoft Copilot、Gemini 和 Perplexity 都是具备其中部分功能的产品。工具页面会写明哪个产品有哪项功能（以我们已确认的为限），以及哪些方案可以使用。

项目（或称工作区）把某一类工作的文件和固定指令放在同一个地方。你只需上传一次上个月的报告，写一次“结构相同，不超过一页”，项目里的每个对话都会从这里开始。你不用再一遍遍重复。

记忆是工具在不同对话之间记住的关于你的信息，例如你的职位或偏好的风格。通常你可以查看它保存了什么、删除其中的条目，或者关闭记忆。不时检查一下：一条过时或错误的信息，可能会悄悄影响新的回答。

AI 智能体会分好几步朝一个目标推进，自己决定下一步做什么，并使用搜索、文件或其他应用之类的工具。有些智能体可以浏览网站、填写表单，或者在你的邮件和文档里操作。这也正是容易出问题的地方：智能体可能误解指令，也可能被隐藏的指令欺骗。只给智能体这项任务需要的访问权限。

像给新同事交代工作一样给工具写任务说明。写明目标、输入、怎样才算完成，以及限制，例如“不要发送、删除、购买或分享任何东西”。先让它给出计划，你批准之后再开始工作。设置检查节点，让它在那里停下来，给你看已经完成的部分。然后在任何东西离开你手中之前，把所有内容审阅一遍。

示例

Jonas 是一名办公室经理，每年都要比较三家保洁公司。他创建了一个项目，放入去年的比较表格，然后写道：

目标：比较三家办公室保洁公司，让我的经理从中选择一家。
输入：只用它们的网站：[链接 1]、[链接 2]、[链接 3]。使用这个项目里
去年那张表格的列。
完成标准：一张表格，包括服务内容、公开的价格、合同期限和联系方式，
每个单元格都附上来源链接。网站上没写的地方写“未找到”。
限制：只读。不要填写表单、注册、发送、购买或分享任何东西。
先给我看你的计划，等我确认。
完成第一家公司后停下来，给我看结果。

Jonas 在计划里加了一步：查清每家公司的服务覆盖哪些区域。在第一个检查节点，他发现有一个价格来自点评网站，而不是公司自己的页面，于是要求只用官方页面。在把表格发给经理之前，他打开了价格和合同条款的每一个来源链接。

动手练习

1. 选一项你经常重复的小任务，例如每周报告，或者根据三家供应商的网站对它们进行比较。
2. 如果你的工具有项目功能，就为这项任务建一个项目，放入一个过去的例子和你的固定指令。不要放入公司或学校不允许的文件。
3. 打开记忆设置，删除任何错误或不想要的内容。
4. 填好下面的模板，包括限制。
5. 读一读计划，需要时修改，然后批准。
6. 在每个检查节点审阅，然后对照你的“完成标准”那一行检查结果。

最后，你应该得到一项由你亲自审阅过的已完成任务，以及一份可以重复使用的任务说明。接下来，请阅读在工作中使用 AI 之前和 AI 办公指南。

复制这个模板

任务：[用一句话说明整项任务]
目标：[结果是做什么用的，谁会使用它]
输入：[要使用的文件、链接或笔记，除此之外什么都不用]
完成标准：[格式、长度，以及每一点需要什么，例如来源链接]
限制：不要发送、删除、购买或分享任何东西。也不要[其他限制]。
如果缺少信息，请写“未找到”，不要猜。

开始之前，先给我看一份简短的计划，等我批准。
检查节点：完成[某个步骤]后停下来，给我看你已经完成的部分。
最后，列出你没能完成的事，以及任何你不确定的地方。

要求 AI 标出不确定的地方，并不会让它的回答变得正确。重要的部分仍要继续核对。

检查结果

• 结果满足你“完成标准”那一行里的每一点吗？
• 它是否只用了你的输入，并且没有越过你的限制？如果工具显示了它的步骤，检查一下。
• 缺失的地方标成了“未找到”，而不是用猜测填补的吗？
• 记忆或项目里现在有没有保存了不该保存的内容？

常见错误

• 用一句话交出任务。任务含糊，智能体就只能去猜。写好任务说明。
• 跳过计划。读一份计划只要一分钟，却能及早发现方向错误。
• 漏写限制。有些工具在执行敏感操作前会先询问，但不要依赖这一点。写明它不能做什么。
• 从不查看记忆。一条错误的信息会一直影响回答，直到你把它删掉。关闭记忆不一定会删除已经保存的内容。
• 只审阅总结。总结可能听起来没问题，但其中的某个数字是错的。打开重要内容的来源。